创投春晓 · 深度观察
一开一关
DeepSeek开门，Meta关门，AI世界裂成两半
王春晓
CHAPTER
01
2026年4月的第一周，发生了三件事。
4月7日
DeepSeek V4 灰度测试开启
预计万亿参数 MoE架构，Apache 2.0 继续开源
4月8日
Meta 发布 Muse Spark — 闭源
150亿美元超级实验室首个成果，效率比Llama 4提升超10倍
同一周
美国 MATCH 法案：芯片管制扩展到全链条、全球
英伟达在中国高端AI芯片市场份额：95% → 0%
同一周
OpenAI+Anthropic+Google 组建反蒸馏联盟
通过Frontier Model Forum共享情报，联手打击中国公司模型蒸馏行为
四件事拆开看，都是新闻。放在一起看，是一个信号：
AI世界正在裂成两半。
一边开门（DeepSeek开源），一边关门（Meta闭源+芯片封锁+反蒸馏围剿）。硬件封锁堵住了算力供给，模型封锁切断了技术溢出，反蒸馏联盟要堵住最后一条学习通道。
但中国的回答是：用一软（DeepSeek开源）一硬（华为昇腾芯片），从根上另起炉灶。
CHAPTER
02
Meta关门
Meta曾经是开源AI最坚定的拥护者。Llama系列全部开源，扎克伯格公开喊话"AI应该像空气一样开放"。
但2026年4月，他不喊了。
Muse Spark闭源发布。前Scale AI CEO Alexandr Wang领队，内部代号"牛油果"，效率比Llama 4提升超10倍。Meta股价当天涨6.5%，市值达1.58万亿美元。
为什么关门？
因为Llama 4开源后表现不及预期，商业化乏力。说白了——开源帮Meta追上了第一梯队，但追上之后发现：开源不赚钱。
开源对Meta是什么？是追赶工具。追上了，工具就可以放下了。
CHAPTER
03
DeepSeek开门
V4灰度测试新增三种模式：快速模式、专家模式、视觉模式。预计万亿参数MoE架构，Apache 2.0开源协议。
Apache 2.0意味着什么？意味着任何人可以拿去商用。改、卖、嵌入产品，不需要找DeepSeek签任何协议。
这不像一个商业决策。更像一个战略决策。
同一周，阿里、腾讯、字节跳动据报道已预订数十万片国产芯片，带动算力产业链价格上涨约20%。
同一周，OpenAI、Anthropic、Google通过"前沿模型论坛"联合宣布：共享信息，遏制中国AI公司的"对抗性蒸馏"行为。
你想想这个局面——
美国 中国
芯片 管制全链条化 国产需求爆发
模型 Meta闭源 + 反蒸馏联盟 DeepSeek万亿参数开源
生态 关门 开门
Meta开源是因为弱。强了就关门。
DeepSeek开源不是因为弱。是因为被围困。
CHAPTER
04
攻守转换
这是本文的核心判断——
开源的攻守转换。
同一个工具——开源——在不同处境下，战略含义完全相反。
Meta · 开源→闭源
开源是追赶工具
用社区弥补自身不足
用免费抢占市场
追上了 → 关门
|
DeepSeek · 持续开源
开源是突围武器
让全球开发者依赖架构
让国产芯片围绕优化
被封锁 → 越要开
DeepSeek开源做了三件事：
一，让全球开发者依赖你的模型架构，事实上成为标准。你封我的芯片，我抢你的开发者。
二，让国产芯片生态围绕你的架构优化。DeepSeek不只是模型，它是整条国产算力栈的软件锚点。
三，Apache 2.0让所有人可商用，直接瓦解对手的收费模型。你闭源卖API，我开源让你的客户自己跑。
开源不是理想主义
开源是地缘武器
创投春晓
CHAPTER
05
一开一关
但光有软件不够。封锁的核心是芯片。如果模型开源了但没有芯片跑，一切都是空谈。
这就是本周第三个信号的意义——华为昇腾芯片的需求爆发。
英伟达在中国高端AI芯片市场份额从95%到0%，不是因为中国不想买，是因为美国不让卖。但需求不会消失。需求会转移。
阿里、腾讯、字节跳动据报道已预订数十万片国产芯片。产业链价格上涨约20%——这不是泡沫，是供不应求。
突围的两条腿
软 · 模型
DeepSeek V4
万亿参数 · 开源
Apache 2.0 全球可商用
软件锚点
+
硬 · 芯片
华为昇腾
国产需求爆发
产业链价格涨约20%
算力底座
2023年，中国AI还严重依赖英伟达。2026年，一条完整的——从芯片到模型到应用的——自主栈正在合拢。
封锁，是这条栈最好的催化剂。
CHAPTER
06
两条路
我在六级跃迁框架里把"认知涌现"放在第3阶。大模型竞争，本质上是第3阶的主导权之争。
过去两年，这个阶梯只有一条路——英伟达芯片+闭源大模型+API收费。OpenAI定义了这条路。
现在，第3阶正在分叉。
路线A · 闭源收费
OpenAI、Anthropic、Google、Meta（现在也闭源了）
高端芯片 + 闭源模型 + API订阅 → 靠卖服务赚钱
路线B · 开源生态
DeepSeek、Qwen、华为昇腾
国产芯片 + 开源模型 + 生态免费 → 靠建标准抢生态
这不是谁对谁错。这是两种完全不同的商业文明在同一个技术层上生长。
有意思的是，闭源路线内部也在分裂——Anthropic的ARR刚超过OpenAI（300亿 vs 250亿美元），挑战者第一次在收入上超过了开创者。而DeepSeek V4如果验证了开源万亿参数在国产芯片上的可用性，开源路线就获得了之前缺失的硬件基础。
Meta开源是因为弱
强了就关门
DeepSeek开源是因为被围困
越封锁越要开
创投春晓
CHAPTER
07
不舒服的部分
质疑一：V4真的够强吗？
灰度测试刚开始，正式版还没发。万亿参数MoE在国产芯片上的实际性能，未经大规模验证。V3已经证明了中国团队能做出世界级开源模型，但从V3到V4的跨越——万亿参数、多模态、国产芯片推理效率——每一项都是未经检验的假设。
质疑二：国产芯片的供给能跟上吗？
需求爆发和供给能力之间有时间差。价格涨20%说明供不应求——但也可能说明良率不够、产能不足。封锁催生需求是事实，但需求不等于产能。历史上也有被封锁但没有催化出替代品的行业——关键变量是市场规模够不够大、技术差距够不够小。
质疑三：开源生态能赚钱吗？
Meta关门恰恰说明：开源很难直接赚钱。DeepSeek靠背后的量化基金幻方输血。如果幻方不再兜底，DeepSeek的开源还能持续吗？开源作为武器的前提是——有人愿意持续为弹药买单。
说白了，"一开一关"现在是方向，不是结果。方向对了，但路上还有很多坑。
一开一关
现在是方向，不是结果
方向对了，路上还有坑
创投春晓
CHAPTER
08
这跟你有什么关系
对不同角色，这一周的信号意味着不同的事：
如果你在投AI应用
问自己：你投的产品绑定的是哪条路线？闭源API有定价权但有供应链政策风险。开源路线没有供应商锁定但需要自建推理能力。V4发布后，这个选择会更加尖锐。
如果你在投芯片/算力
英伟达不卖了，需求还在，国产替代不是选项，是唯一选项。这可能是未来3年最确定的产业趋势。但要区分"真国产替代"和"贴牌组装"。
如果你是AI创业者
DeepSeek V4开源意味着：模型不再是壁垒。你的护城河不在模型，在场景数据和交付能力。如果你的产品只是"调API套壳"，V4发布那天就是你的末日。如果你在具体场景里积累了独有数据闭环，V4是你的免费基础设施。
CHAPTER
09
"说危险的人跑得最快。"
美国说中国AI危险，然后封锁。但封锁做了三件事：逼出了国产芯片需求，逼出了开源模型标准，逼出了完整的自主栈。
Meta开源是为了追赶，追上就关门。
DeepSeek开源是为了突围，越封锁越要开。
同一个动作，完全相反的逻辑。这才是这一周最值得看的事。
DeepSeek V4 + 华为昇腾。一开一关。
不是因为中国选择了这条路。是因为没有别的路可走。
没有别的路可走的人
往往走得最远
创投春晓
数据来源：创投雷达AI、公开报道、企业公告

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创投春晓
科技金融 · 创投基金 · 人工智能观察者